Wie erfasse ich ein Standardkonto für einen Kontakt?
Bei jedem Kontakt kann man Standardeingaben für die Buchhaltung erfassen. Dies ist vor allem nützlich, wenn man dem Kontakt regelmässig Rechnungen schreibt (die Zahlungsfrist kann automatisch befüllt werden) oder wenn man regelmässig Rechnungen vom selben Lieferanten erhält und diese Rechnungen auf dasselbe Aufwandskonto verbucht (das Soll-Konto wird von Atlanto vorgeschlagen bei einer Verbindlichkeit). Es lohnt sich dies sauber zu führen, da man so viel Zeit sparen kann.
Um dies machen zu können, geht man in den Kontaktmanager (1), öffnet einen Kontakt und bearbeitet diesen. Anschliessend kann man unter Verkaufseinstellungen (2) die Angaben erfassen:
- (3) Zahlungsfrist Forderungen: Zahlungsfrist wird automatisch ausgefüllt, wenn man diesem Kontakt eine Rechnung stellt.
- (4) Zahlungsfrist Verbindlichkeiten: Zahlungsfrist wird automatisch ausgefüllt, wenn man mit diesem Kontakt eine Verbindlichkeit erfasst.
- (5) Forderungs-Einnahmenkonto: Ertragskonto wird automatisch ausgefüllt, wenn man diesem Kontakt eine Rechnung stellt.
- (6) Verbindlichkeits-Auslagenkonto: Das Soll-Konto wird automatisch ausgefüllt, wenn man eine Verbindlichkeit mit diesem Kontakt erfasst.
- Es können zusätzlich auch noch die Lieferart, der Verkaufspreis oder der Rabatt erfasst werden.
Hat man die Angaben hier sauber erfasst, werden z.B. bei einer QR-Rechnung dieses Kontaktes alle Angaben automatisch ausgefüllt, wenn man eine Verbindlichkeit erfasst.
