Einsatz
Die Dokumententypen kommen im Bereich Kontakt unter “Eigene Dokumente” zum Einsatz. Mit Hilfe der Dokumententypen kannst du bestimmen, was für eine Art Dokument abgelegt wird. Standardmässig sind fünf Dokumententypen hinterlegt. Du hast aber die Möglichkeit weitere für dich passende Dokumententypen hinzuzufügen.
Nutzen
Grundsätzlich sind die Dokumententypen dazu da, um die Dokumentenablage zu strukturieren und jedem Dokument einen passenden Typ zuzuteilen. Somit kann erkannt werden, um was für eine Art Dokument es sich handelt. Weiter kann so auch nach gewissen Dokumententypen gefiltert werden.
Beispielsweise kann der Dokumententyp “Vertrag” hinzugefügt werden. Folglich besteht die Möglichkeit einen bestimmten Vertrag über die Filterfunktion einfacher zu finden. Weiter sind die Dokumententypen vor allem für diejenigen User interessant, die das Kontaktmanager Tool, nicht aber das Buchhaltungsmodul von Atlanto nutzen. Denn dadurch haben auch User ohne Buchhaltungsmodul von Atlanto die Möglichkeit, ihre Dokumente gut strukturiert bei den entsprechenden Kontakten zu hinterlegen.
