La registrazione dei compiti nel Sales funnel avviene utilizzando vari tipi di compiti. A tal scopo non è prevista alcuna regola valida in generale. Rifletti quindi sin dall’inizio su come strutturare questa procedura nel modo ottimale.
I tipi di compiti disponibili di default sono «Esistente» e «Nuovo», che si riferiscono a clienti in portafoglio o nuovi. Questa impostazione consente di effettuare un’analisi della situazione d’ordini e di individuare, ad esempio, quanto segue:
· il numero di ordini acquisiti con clienti in portafoglio o nuovi
· la probabilità di stipula nel caso di clienti in portafoglio o nuovi
Ovviamente si possono aggiungere altri tipi di compiti, su misura per le proprie esigenze. Ad esempio, si può inserire «Fiera di primavera 2021» e attribuire il tipo in questione ai clienti acquisiti in occasione di quell’evento. In questo modo è possibile analizzare la situazione degli ordini generati nell’ambito di quella fiera.